Дядя Федір вирішив провести літні канікули в селі Простоквашино разом зі своїми друзями — котом Матроскіним і псом Шариком. Матроскін не натішиться своєю коровою Муркою і достатком молока, народженням теляти Гаврюши. Шарик, у свою чергу, самозабутньо захопився фотополюванням.
