Події розгортаються у світі, де люди з магічними силами майже винищені. Як колись світовий баланс змістився від мечів до магії, зараз він перейшов від магії до зброї. Такеру Кусанаґі йде до Антимагічної школи тренуватися мистецтву Винищення єретиків. Але Такеру не може користуватися зброєю — все що йому під силу, це володіння мечем, і в результаті він потрапляє до 35-го тестового загону, підрозділу для непутящих учнів. Одного разу до цього загону потрапляє й висококваліфікований майстер вогнепальної зброї Ока Оторі.
