V říši lěších objeví tým Vox Machina nečekaně elfí město Syngorn a setká se s otcem Vaxe a Vex. Po emocemi nabitém setkání se Vox Machina vypraví hlouběji do Říše lěších, kde hledá další starobylou relikvii – Fenthrasův luk. Aby ho získali, musí se utkat s mocným arcilěším Saundorem, který pochází z dávných časů. Mezitím Scanlan a Pike se v Tal’dorei snaží vyléčit Groga.
