Picard og Enterprise-besætningen opdager en Borg-kube skjult i skyerne på Jupiter. De opdager, at Borg har assimileret besætningen på Titan, men Seven lykkes med at befri dem og bekæmper flåden. Worf og Riker infiltrerer kuben for at ødelægge den, mens Picard tilslutter sig Borgs kollektiv for at redde Jack fra Dronningens kontrol. Efter en dramatisk kamp lykkes det besætningen at ødelægge kuben og befri Jack. Dronningen afslører, at Kathryn Janeways patogener har svækket Borgs evne til at assimilere. Men de kompromitterede Borg-flåder ødelægger Jordens forsvar og angriber byer. Enterprise finder og ødelægger signalet, der kontrollerer de assimilerede besætningsmedlemmer. På Shaw's anbefaling forfremmer Tuvok Seven til kaptajn på Titan, som bliver omdøbt til USS Enterprise-G. Raffi bliver hendes førsteofficer, og Jack, nu en Starfleet-kadet, bliver rådgiver.
