Abraham malade, décide de dévoiler à Homer qu'il a un demi-frère. Il lui explique que pendant qu'il séduisait sa mère, il a eu une liaison avec une foraine avec qui il a eu cet enfant. Abraham et Mona ont décidé de le placer à l'orphelinat de Shelbyville afin qu'Homer puisse grandir dans le respect de son père. Homer part à la recherche de ce demi-frère et s'aperçoit qu'Herbert est un riche homme d'affaire....
