Poopdeck Pappy est soudainement effrayé par une mystérieuse mélodie de flûte qui flotte dans l'air. Au début, Popeye et Olive n'arrivent pas à entendre la mélodie obsédante, mais Pappy leur raconte qu'il était un jeune homme et qu'il était attiré par une jeune femme, un joyau de la mer, qui a essayé de le séduire mais qui s'est avérée être la méchante Seahag déguisée. En découvrant sa véritable identité, Pappy s'est enfui, et Seahag a juré de se venger. Elle a maintenant découvert une mélodie de flûte qui peut hypnotiser Pappy et le faire tomber dans son piège. Lorsque Popeye et Olive entendent enfin la mélodie envoûtante, Pappy est hypnotisé et attiré dans le donjon d'un château lointain, où Popeye doit demander l'aide d'Eugène le Jeep pour le sauver.
