Con la scomparsa di una colonia della Federazione, l'Enterprise entra in azione per scoprire se il motivo era politico o qualcosa di molto più sinistro. Durante i loro viaggi, l'equipaggio deve scortare uno scienziato che potrebbe contenere la chiave di un malfunzionamento che mette in pericolo l'equipaggio. Le Prime Direttive vengono interrotte quando Picard viene scambiato per un dio in un mondo primitivo. I Romulani continuano a notare l'intrusione della Federazione nella Zona Neutrale e minacciano di guerra contro l'Enterprise. Le cose diventano molto più complesse quando un vecchio nemico si avvicina e Picard deve decidere se offrire conforto o scegliere di rimanere nemico per precauzione. Tutto porta a rispondere finalmente alle motivazioni della Flotta Stellare e della Federazione mentre l'Enterprise continua la sua missione di esplorare la galassia.
