Damon se rozhodne chytit uprchlého upíra jménem Ambrose, který může být klíčem ke Stefanovu bezpečnému návratu, takže se vydá do Memphisu s Alaricem v závěsu. Alaric však dá Damonovi jasně najevo svou neochotu znovu lovit upíry a odhaluje mu, co se událo za ty tři roky, co Damon nebyl součástí jeho života. Mezitím se na psychiatrii Bonnie setká s mladou ženou jménem Virginia, která jí poskytne několik cenných informací ohledně Zbrojnice, která má o ni zájem. Enzo vezme věci do svých rukou, když se od Rayny dozví šokující novinky
