Hannibal a Bedelie cítí, že jejich čas ve Florencii se chýlí ke konci a uchylují se k závěrečnému kroku. Mezitím se Will a Jack opět spojují, ale Jack si není jistý Willovou loajalitou. Ve Státech Mason plánuje Hannibalovo zadržení a Alana s Margot mají své plány pro Masona.
