An der Grenze zu Erdsee stehen die Soldaten von König Tygath, der das Land bedroht. Da entdeckt Zauberlehrling Ged, dass er eine Hälfte des magischen Amuletts besitzt. Die andere Hälfte gehört der jungen Priesterin Tenar. Ged stürzt sich in ein gefährliches Abenteuer, um Erdsee zu retten - sehr zum Leidwesen seines besorgten Mentors Ogion.
