Wesley assiste à la métamorphose de Fred en Illyria. Le grand monarque et guerrier de l'Age des Démons est revenu à la vie dans l'enveloppe de Fred et découvre un monde dominé par les hommes. Illyria manifeste un dégoût pour l'humanité et fait preuve de pouvoirs étonnants... Pendant qu'Angel et Spike semblent convaincus que l'âme de Fred est intacte et qu'il existe un moyen de la faire revenir, Illyria part à la recherche de son temple afin de rassembler son armée...
