Lorsque Kate est capturée lors d'un voyage commercial, Barbe Noire et Lowe doivent travailler ensemble afin de la sauver avant qu'elle ne révèle l'emplacement de l'île à William Jagger. Au cours du processus, Lowe découvre que Barbe Noire a un motif caché, profondément personnel, pour le garder à ses côtés.
