Walter, a kémiatanár az 50. születésnapján tudja meg, hogy végső stádiumú tüdőrákja van, ezt azonban elhallgatja várandós felesége elől. Egy razzia során, melyre elkíséri nyomozó sógorát, megszületik az ötlet, amikor a menekülő drogdíler személyében felismeri egykori diákját, Jesse-t. Közösen kibérelnek egy lakóbuszt, és Walter elkészíti a legtökéletesebb metamfetamin kristályt. Az első üzlet azonban hullákkal végződik.
