Combót, Jesse barátját, és egyik drogterjesztőjét lelövik az utcán, mivel mások területére merészkedett. Az esettől Pete is megretten, és kiszáll a játszmából. Mivel pedig Badger a letartóztatása, majd szabadon engedése után Kaliforniába húzódott, Jesse hálózata felszámolódni látszik. Walt felveti a problémát Saulnak, aki egy új üzlettársat javasol: olyan valaki, aki nagy tételt vesz át, azonnal fizet, és nagyon óvatos.
