Cipolla e la nuova recluta John Cook si dirigono verso Harper’s Ferry per prepararsi all'arrivo di John Brown e del suo esercito. Tuttavia, Onion fatica rapidamente a svolgere la sua missione di reclutare più soldati afroamericani dalla zona quando il comportamento sconsiderato di Cook minaccia la loro esposizione a vicini sospetti. Dopo diverse settimane di attesa, Brown, il suo esercito e sua figlia Annie arrivano finalmente, creando una nuova distrazione per Onion: il vero amore.
