Finn odmawia porzucenia przyjaciół i staje do walki z Carpaccio, podczas gdy Mash spieszy na ratunek Finnowi. Istnieje 13 starożytnych różdżek, o których mówi się, że istnieją w Świecie Magii, znanych jako "Master Canes". Carpaccio został wybrany przez jedną z nich i był uważany za niezwyciężonego, ponieważ był w stanie unieważnić wszelkie rany. Mash całkowicie go pokonuje. Margarette pokonuje dwóch innych członków drużyny Carpaccio, kończąc wyzwanie. Tuż przed ostatnim egzaminem, ktoś przychodzi spotkać się z Mashem i jego przyjaciółmi w poczekalni...
