Stary przyjaciel Gumballa nieoczekiwanie pojawia się u Wattersonów. Darwin nie chce do siebie dopuścić myśli, że Gumball mógł mieć przed nim innego przyjaciela. Czy Darwin ma rację że nie ufa Fuzzy'emu? Czy Fuzzy rzeczywiście ma złe zamiary w stosunku do starego przyjaciela?
