Прошло время, но друзья все так же скучают по Елене и записывают каждое событие, чтобы, проснувшись, она ничего не пропустила. Дэймон и Аларик путешествуют по Европе вместе с Бонни, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Кэролайн пытается перестать грустить о матери, а в заброшенном доме на окраине городка поселилось семейство еретиков Лили Сальваторе. Лили надеется, что они смогут ужиться с вампирами, но, увы, мирное сосуществование длится недолго, и обе стороны так и норовят спровоцировать открытый конфликт.
