Дэймон, Аларик и Бонни отправляются на поиски шестого еретика. Бонни все еще страдает от жестоких видений, но Аларик заверяет ее, что уничтожил Камень феникса. Кэролайн узнает историю первой любви Стефана, а оба брата выясняют, что матушка продолжала следить за ними и беспокоиться в разные моменты их жизни. А возлюбленная Стефана — первая из еретиков, и сейчас она здесь, в Мистик Фоллс. Вспыхнут ли старые чувства вновь и помешают ли они совместному счастью Стефана и Кэролайн?
