Рэйна Круз не отстает от Стефана ни на шаг. Понимая, что вечно бежать он не может, Стефан отправляется в Новый Орлеан, в надежде, что старый друг Клаус Майклсон знает, как избавиться от охотницы. Энзо рассказывает Дэймону и Бонни, что стал членом таинственной организации Арсенал, которая занимается коллекционированием и хранением опасных магических артефактов и как раз заинтересована в поимке Рэйны.
