Скоро Рождество, и Дэймон со Стефаном отправились в путешествие за подарками — а какой подарок может быть лучше гибели заклятого врага? Однако Джулиан, как выясняется, вовсе не намерен от них скрываться — ему есть, что противопоставить братьям Сальваторе. Кэролайн вовсю готовится к тому, чтобы стать матерью, и ходит на курсы молодых мам — но беременность у вампиров явно протекает не так, как у людей, и осложнения уже дают о себе знать. Нора пытается найти новых друзей и предлагает Бонни помочь ей с благотворительным вечером.
