По рекомендации Дандзо в АНБУ поступает Итати Утиха. Из-за его слишком юного возраста (11 лет) члены команды Какаси решают проверить его навыки и готовность. Между тем Гай подаёт заявку для зачисления в АНБУ, но Третий отказывает ему. Дандзо также отклоняет его запрос, сославшись на отсутствие тьмы.
