มาฮิโตะที่หนีจากพวกอิตาโดริได้ไปรวมตัวกับพวกเกะโทและดำเนินแผนการบางอย่าง ในขณะที่โรงเรียนไสยเวทกำลังจะจัด "งานแลกเปลี่ยนกระชับมิตรโรงเรียนพี่น้องเกียวโต" ฟุชิงุโระและคุงิซากิ กับพวกปีสองอย่างมากิ โทเกะ และแพนด้ามารวมตัว นักเรียนโรงเรียนเกียวโตอย่างพวกโทโดก็มาถึงแล้วเช่นกัน ในขณะที่บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาฉับพลัน โกะโจที่มาสายก็รีบตามมาพร้อมเซอไพรส์…
