Mentre la nave di Rufy è in rotta verso il Quartier Generale della Marina, Nami si sta dirigendo verso l'arcipelago Sabaody su Weatheria, l'isola galleggiante, dove riceve una dimostrazione dei poteri meteorologici del suo anziano compagno di viaggio. Nel frattempo, sull'isola Karakuri, Franky è ancora sotto l'effetto del tè. Quando il cyborg viene attaccato da alcuni animali suoi simili, il tè comincia a bollire, ristabilendo la sua normale personalità. Venuto a sapere che sull'isola abita il dr. Vegapunk e che questi ha modificato Orso e costruito i Pacifisti, Franky si dirige a casa sua.
