Rufy, seguendo Ace, arriva al Grey Terminal, una montagna di rifiuti dove vive la feccia evitata dalla gente comune, senza alcuna legge. Ace, nel frattempo, deruba due banditi e porta il bottino al suo amico Sabo, un ragazzo che vive lì. I due, da cinque anni, raccolgono ricchezze per comprarsi, un giorno, una nave pirata con cui prendere il mare. Rufy li raggiunge e si dimostra entusiasta dell'idea dei due ragazzi volendo unirsi a loro. I ragazzi vengono rintracciati da Polchemy, dei pirati di Bluejam, che vuole riprendersi i soldi che Ace ha rubato ai suoi sottoposti. Rufy viene catturato e preso a pugni dal pirata nel tentativo di farlo parlare, ma non cede. Ace e Sabo, venuti a sapere che Rufy non li ha traditi e non ha parlato, corrono in suo aiuto.
