윙 건담 자폭으로부터 약 1개월이 지나가고 있었다. 히이로는 중상을 입고서도 목숨을 유지한 채 트로와가 머물고 있는 서커스 수레에서 눈을 뜬다. 그 무렵, OZ와 손잡은 군사독재국가 분토 공화국에서는 전 연합군 소령 샐리 포를 시작으로 게릴라 부대가 과감하게 저항을 계속하고 있었다. 분토 공화국의 중국 오지로 숨어 있던 우페이는 "왜 약한 자가 싸우는 것인가"를 계속하면서 셴롱 건담으로 게릴라 집단을 구해준다. 그것을 계기로 샐리와 만난 우페이는 점차 전쟁에 망설임을 풀려고 하고 있었다. 건담의 존재를 알게 된 분토 공화국의 대령은 게릴라 기지 습격을 명령한다. 또한 OZ와의 관계를 유지하기 위해 반OZ 파의 젊은 장교도 말살한다. 그 포악한 행위에 반발하면서 약하지만 싸운다는 의지를 바꾸지 않는 게릴라 집단을 보며 우페이는 참전을 결심한다. 압도적인 셴롱 건담의 파괴력으로 분토 공화국 군대를 괴멸시킨다.
