Z popiołów nuklearnej wojny ludzkości wyłania się Wieczna Noc. Eph, któremu okropności popełnione przez jego syna nie dają spokoju, opuszcza Nowy Jork i udaje się do Filadelfii. Jego samotność nie trwa zbyt długo. Wkrótce spotyka nowych bojowników, którzy po raz kolejny rozbudzają jego chęć do walki. Na zlecenie Setrakiana, Fet i Quinlan szukają nowych sposobów na powstrzymanie Mistrza.
