Бартоломео рассказывает своей команде о том, как Луффи и его друзья стали пиратами. В штаб-квартире морской военной полиции адмирал Кизару получает доклад о новом Ситибукай Эдвард Уибл, который утверждает, что он сын Белобородого. Луффи и его союзники прибывают к огромному слону, на спине которого находится остров Дзо.
