Герои поднимаются на спину огромного слона, чтобы добраться до острова Дзо, но по пути на них нападает обезьяна Бариете и сбивает с дракона Кинэмона и Кандзуро. Пираты достигают вершины, а дракон, которого они назвали Рюноске, превращается обратно в рисунок. Пираты и Ло входят в Мокомо Дукдом, кажущийся заброшенным городом, частично разрушенным. Луффи убегает в одиночку, а остальных атакует кроличий минк по имени Каррот. Внезапно появляется собачий минк, чтобы остановить Каррот, и пираты видят, что она носит одежду Нами.
