Kazuma spørgsmålstegn Bernhardt om Lapis og benægter, at pigen er Tsui Ling, hvem Bernhardt ofret til en dæmon. Bernhardt til gengæld svaret, at pigen Lapis var, at hvad der var tilbage af Tsui Ling hvem Kazuma undladt at beskytte på grund af hans mangel på magt. Som Kazuma forsøger at angribe Bernhardt, Lapis afbøjer slag og viser sin magt som en "Swordsmaster" ved skæring i bygningen, de var i halve. Kazuma sparer Ren, Ayano og Kirika men forsvinder snart efter. Tilbage på Kannagi hjemme, Kirika meddeler dem, at en ny Pandemonium har optrådt og har givet "class ændringer" til nogle af sine spillere. I mellemtiden, Kazuma, ruge over lykke i hans fortid med Tsui Ling, beslutter at dræbe Bernhardt og Lapis.
