Um eine rachsüchtige Vampirjägerin namens Rayna Cruz von seinen Freunden in Mystic Falls wegzulocken, begibt sich Stefan nach New Orleans, wo Valerie von einem sicheren Unterschlupf erfahren hat, der ihn beschützen kann. Dort angekommen, trifft er auf Klaus Mikaelson, der bald misstrauisch wird, weil sein alter Freund unerwartet in seine Stadt kommt.
