Während die Feiertage in vollem Gange sind, führt die Suche nach Julian Damon und Stefan in eine kleine Stadt außerhalb von Mystic Falls. Während Bonnie am Whitmore College eine Ferienspielzeugfahrt organisiert, sucht sie Hilfe bei Nora, und die beiden schließen eine unwahrscheinliche Freundschaft. Anderswo gibt Caroline ihr Bestes, um sich in ihrem neuen Leben als schwangerer Vampir zurechtzufinden, während Alaric sich Sorgen macht, dass die Schwangerschaft sie mehr beeinträchtigt, als sie zugibt.
